Optionen Handel Wasch Verkauf

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MarketWatch auf Twitter lth4gtBarrons auf Facebooklt / h4gtltdiv stylequotborder eingereicht: keine padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot Daten-hrefquotfacebook / barronsonlinequot Daten-sendquotfalsequot Daten-layoutquotbuttoncountquot Daten-widthquot250quot Daten-Show - facesquotfalsequot Daten-actionquotrecommendquotgtlt / divgt lth4gtBarrons auf Twitterlt / h4gtlta hrefquottwitter / barronsonlinequot classquottwitter-follow-buttonquot Daten-show-countquottruequotgtFollow barronsonlinelt / agt Produkt X auf Facebook Produkt X auf Twitter Optionen in Wash-Sale Trades November mit 12, 2011 Dies erweist sich Ein ungewöhnliches Jahr sein. Es begann mit der Hoffnung, dass die Ende 2007 begonnene Finanzkrise endete, aber die Ereignisse der letzten Wochen deuten darauf hin, dass es keine wirkliche Lösung für die Krise geben wird. Zumindest nicht dieses Jahr. All das ist sicher, dass sich in den Vereinigten Staaten entlang der Einkommenslinien Fehlerlinien bilden, die die Europäische Union durch die finanziellen Probleme der Mitgliedsstaaten, insbesondere Griechenlands und Italiens, zersplittern könnte, und das Wirtschaftswachstum in den USA verlangsamt sich. Viele Aktien, die im Vorgriff auf eine konjunkturelle Erholung gekauft wurden, sind bereit, das Jahr nahe an ihrem Anfang zu beenden, und andere sind zu noch niedrigeren Preisen. WÄHREND VIELE INVESTOREN GLÜCKLICH sind, Aktien zu verlieren, ihre Verluste zu nehmen und von neuem zu beginnen, ist die Hoffnung ewig. Einige würden eher die Position anpassen und die Kosten senken. Der typische Ansatz ist der Verkauf eines Verlierers und dann kaufen sie wieder in 31 Tagen. Dies ermöglicht es Menschen, einen Verlust auf die ursprüngliche Investition zu erkennen, und gibt ihnen einen Schuss auf die Rückstellung der Bestände Kostenbasis zu einem niedrigeren Preis. Der Internal Revenue Service diktiert die Verzögerung zwischen dem Verkauf und dem Rückkauf. Wenn die gleiche Lager innerhalb von 30 Tagen gekauft wird, verletzen die Anleger die agencys quotwash-Verkauf rulequot, die sie von der Verwirklichung eines Kapitalverlustes verbietet, wenn sie wieder eine Sicherheit kaufen, die im Wesentlichen identisch mit dem ist, das in weniger als einem Monat verkauft wurde. Wenn die Wash-Sale-Regel verletzt wird, ist der Kapitalverlust nicht erlaubt. Bald werden solche Tax-Trading-Strategie minutiae zunehmend die Zeit vieler Investoren einnehmen. Die Frist für die Umsetzung der Wasch Verkauf Handelsstrategie im Jahr 2011 November 30. Danach werden die Anleger ihre Verluste stecken zu realisieren und zu warten, bis das nächste Jahr eine ähnliche Position wiederherzustellen, vielleicht zu einem höheren Preis. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen, könnte jede Wasch-Verkauf Handel am besten in diesem Jahr mit Optionen, anstatt Lager erreicht werden. Der Aktienmarkt steckt wieder in einem Hochkorrelationsregime, in dem alle Aktien, unabhängig von ihren individuellen Verdiensten, sich ähnlich verhalten. Dies spiegelt die Befürchtung wider, dass die Europäische Union bröckeln könnte, oder dass ein anderes wichtiges Wirtschaftsereignis die Aktienkurse sinken könnte. Heres, wie ein Wasch-Handel könnte funktionieren: Kaufen Sie eine Call-Option, die im Januar 2013 abläuft für jede Aktie, die Sie für einen steuerlichen Verlust verkaufen möchten. Durch Quotenverdopplung, wie dies heißt, verlieren Sie nie die Kontrolle über den Bestand. Am 31. Tag, verkaufen die Aktie für einen steuerlichen Verlust. Durch die Verwendung einer Call-Option, anstatt mehr Aktien zu kaufen, können die Anleger die Menge des Geldes, die sie in Gefahr haben, an der Börse zu begrenzen. Call-Preise am wenigsten im Vergleich zu denen der puts sind oft niedrig, da die Angst vor einem Marktrückgang hat nun die Nachfrage nach defensiven puts erhöht. Durch den Kauf eines Anrufs, der in einem Jahr oder mehr abläuft, sind die Anleger zu einem vergleichsweise niedrigeren Preis die Aktie, die sie für einen steuerlichen Verlust zu verkaufen sind. Betrachten Sie Alcoa AA -,13445378151260504 Alcoa Corp. US-NYSE USD 29,71 -0,04 -,13445378151260504 / Datum (1482530416893-0.600) / Volumen (Delayed 15m). 2876819 NACHHERSTUNDEN USD 29.75 0.04 0.13463480309660047 Volumen (verzögert 15m). 10611 P / E-Verhältnis N / A Marktkap 5433037920,49957 Dividendenrendite N / A Rev. pro Mitarbeiter 1.293.810 Weitere Kursdaten und Nachrichten raquo AA in Ihr Wert Ihre Änderung Short-Position (Ticker: AA), die vor kurzem bei 10.36 gehandelt wurde, deutlich unter Seine 52-Wochen-Hoch von 18,47. Jeder Optionsvertrag stellt 100 Aktien der zugehörigen Aktie dar. Ein 10. Januar Aufruf an den Aluminium-Hersteller, der 2013 abläuft, kostet 2,29 und gibt Ihnen das Recht, 100 Aktien zum 10-Basispreis zu kaufen. Im Gegenteil, 100 Aktien zu kaufen würde 1.036 kosten. Der Aufruf ist ein Proxy für die stockat least, bis es im Jahr 2013 abläuft. Der Schlüssel zum quotdoubling upquot mit Optionen ist zu merken, zu vermeiden, dass die Verletzung der Wasch-Verkaufsregel. Nach dem Kauf der Anrufe kann die Aktie in 31 Tagen verkauft werden, um einen steuerlichen Verlust zu realisieren. "Das sind ungewisse Zeiten", sagt Michael Schwartz, Oppenheimer amp Co. s Chief Optionsstratege. "Die vernünftige Verwendung von Aktienoptionen kann Investoren dabei helfen, ihr Kapital zu bewahren und Risiken zu bewältigen